Acteur local depuis 2009, composé d'une équipe de courtage en prêt immobilier et assurance emprunteur (9 mandataires), ainsi qu'une équipe de 3 mandataires en gestion de patrimoine, utilisant totalement ou partiellement les produits et les partenaires proposés par la société. Marché rhône-alpin, la société travaille avec l'ensemble des promoteurs et assureurs au niveau national. Concernant l'activité de courtage en prêt immobilier, conventions avec les organismes bancaires.
Modèle digital dans la relation client, couplé avec l'agence locale et les agences de mandataires. Fichier important de clients à réexploiter sur les métiers de l'assurance et de la GP. Approche commerciale, techniques de vente et de suivi performants. Outils marketing efficients. Modèle de franchise prêt mais pas exploité.
CA 800 K€ en 2023 : Coutage 80% ; GP 20% ; Rentabilité intéressante.
Prix de cession des Titres : 570 K€
